Картина о непорочной любви двух настоящих русских мужиков Ярослава Дронова и Вячеслава Володина.
Только голубая луна была свидетелем их мужицкой любви, потому что в сложные времена лапотного ренессанса, влюбленным приходилось скрывать свои чувства и что бы ни кто ни чего не заподозрил, мужчинам приходилось притворяться натуралами, имитирую любовь к мерзким женщинам.