Картина про непорочне кохання двох справжніх російських мужиків Ярослава Дронова та В'ячеслава Володіна.
Тільки блакитний місяць був свідком їхнього мужицького кохання, бо в складні часи лапотного ренесансу закоханим доводилося приховувати свої почуття, і щоб ніхто нічого не запідозрив, чоловікам доводилося вдавати натуралів, імітуючи любов до мерзенних жінок.
